Gli investimenti nella tecnologia consumer sono ancora caldi per Maven Ventures, che garantisce $60M per il Fondo IV

Quando le prolifiche società di venture capital Andreessen Horowitz e Lerer Hippeau hanno annunciato all'inizio del 2024 di volersi allontanare dalla tecnologia consumer, è iniziato un dibattito sui social media su se ci siano ancora opportunità.

Jim Scheinman e Sara Deshpande di Maven Ventures dicono di sì. E per dimostrarlo, hanno raccolto $60 milioni di impegni di capitale per un quarto fondo per sostenere "massicce tendenze della tecnologia consumer".

Dicono "massicce" perché questa è la società che ha seminato aziende come il gigante delle videoconferenze Zoom e il produttore di veicoli autonomi Cruise. Scheinman, socio fondatore e managing partner, è addirittura accreditato per aver ideato il nome Zoom.

Per quanto riguarda l'idea che nessuno voglia più investire nella tecnologia consumer, Scheinman ha detto a TechCrunch che "non è vero". Come in altri settori, anche questo ha cicli in cui i consumatori pensano che qualcosa sia "la cosa più figa di sempre" o "la peggiore".

La tecnologia consumer è nel punto basso del ciclo, ha detto Scheinman. Pertanto, crede che questo sia il momento migliore per essere un investitore. "È meno rumoroso, e c'è molto meno concorrenza perché meno persone cercano di investire", ha detto.

Quando ha iniziato a investire, internet era la prima piattaforma principale. Poi è arrivato il mobile, poi il cloud e AWS. Scheinman pensava che il web3 sarebbe stata la prossima cosa, ma è stato eclissato dall'intelligenza artificiale. Intervenendo, Maven sarà lì ad aiutare a costruire la prossima azienda di intelligenza artificiale rivoluzionaria nel settore della salute o nell'ambito della tecnologia consumer basata sull'intelligenza artificiale, ha detto.

“Questo è assolutamente il momento in cui nascono aziende da miliardi di dollari, da ora ai prossimi tre o quattro anni”, ha detto Scheinman. “Ci sono decine di aziende di cui non hai mai sentito parlare che diventeranno nomi familiari come Zoom, Cruise e Facebook. Questo è il momento di investire in esse.”

Qualsiasi nuova azienda del portafoglio sarà in buona compagnia. Complessivamente, il 16% delle aziende del portafoglio di Maven ha raggiunto una valutazione o un exit minimo di $500 milioni, che è 10 volte la media dell'industria, hanno detto Scheinman e Deshpande, partner generali, a TechCrunch.

Scheinman ha fondato la società nel 2013 e ha portato Deshpande poco dopo per concentrarsi sull'IA consumer e sulla medicina personalizzata. Hanno portato il partner di investimenti Robert Ravanshenas nel 2015 e di nuovo nel 2020 dopo una parentesi in un ruolo operativo in una startup, per concentrarsi sul fintech, sulla longevità e sull'IA consumer.

Insieme il trio rimane impegnato a seminare tendenze simili nella tecnologia consumer, comprese le applicazioni di intelligenza artificiale, la sanità personalizzata, il clima e la sostenibilità, la tecnologia familiare e il fintech.

Il Fondo IV porta il totale degli asset sotto gestione a $200 milioni e oltre 50 investimenti totali. La società effettua sei-otto investimenti ogni anno, scrivendo assegni medi tra $1 milione e $1,5 milioni.

Maven ha investito finora in sette nuove aziende dal nuovo fondo, tra cui Medeloop, una piattaforma per migliorare la ricerca clinica; Lutra AI, una startup che crea workflow di intelligenza artificiale da linguaggio naturale; e MultiOn, un'azienda di agenti di intelligenza artificiale.

Un grande tema per questo nuovo fondo è investire in fondatori che abbiano un'idea unica su come questa tecnologia possa migliorare la vita dei consumatori. Inoltre, "capire come, con questa nuova emergenza e miglioramento nella tecnologia dell'IA, possiamo immaginare di poter effettivamente migliorare la vita dei consumatori fino al consumatore stesso”, ha detto Deshpande.

“Le tendenze dei consumatori non scompariranno mai”, ha detto Deshpande. “I consumatori sono il motore di spesa di un'economia sana. Siamo tutti consumatori. Per noi, è davvero questa capacità di vedere ciò che sta cambiando il comportamento dei consumatori o una nuova tecnologia in grado di impattare massicciamente la vita delle persone. I fondatori vengono da noi con una visione straordinaria degna di essere difesa, ed è su questo tipo di cose che stiamo dedicando molto tempo in questo momento.”

La tecnologia consumer è destinata a un ritorno tra gli unicorni, ma forse non proprio subito