Con il supporto del NATO Innovation Fund, OTB Ventures investirà 185 milioni di dollari nella tecnologia avanzata europea

Non passa giorno senza una conferma che la tecnologia avanzata è in crescita in Europa, e gli investitori di capitali pubblici e privati sono qui per questo.

Ultimo caso in questione, OTB Ventures, che ha chiuso un fondo di 185 milioni di dollari per investire nella tecnologia avanzata in Europa che principalmente verrà impiegato nella fase di Serie A. Tuttavia, fino al 10% potrebbe essere destinato al finanziamento iniziale, e oltre il 50% agli investimenti di follow-on.

Il fondo early-growth di OTB - il suo secondo e più grande fino ad oggi - è ancora una volta sostenuto dal Fondo europeo per gli investimenti (EIF), con il supporto dell'Unione europea nell'ambito del Fondo InvestEU. La società di venture capital accoglie questo supporto, così come la tesi di investimento in evoluzione dell'EIF, ha dichiarato ad TechCrunch il co-fondatore e socio amministratore di OTB, Adam Niewiński.

"Vediamo l'EIF concentrarsi sempre di più su tecnologie veramente innovative - possiamo chiamarle tecnologie avanzate, possiamo chiamarle vere tecnologie, ma stiamo essenzialmente parlando di tecnologie realmente disruptive che emergono dall'Europa e che sono in grado di competere a livello globale, o non solo competere a livello globale ma guidare l'innovazione tecnologica globale."

Un altro sostenitore della tecnologia avanzata ha fatto il suo ingresso nella tabella dei capitali di OTB: il NATO Innovation Fund (NIF), che sta iniziando a impiegare l'1 miliardo di euro che investirà in fondi e in startup dei suoi membri sostenitori.

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"Il nostro primo fondo flagship da 1 miliardo di dollari investe all'incrocio tra tecnologia avanzata, difesa, sicurezza e resilienza, con temi che includono energia, calcolo quantistico, autonomia, clima, industriali, spazio e biotecnologia. OTB si allinea pienamente con la nostra missione", ha dichiarato in una dichiarazione il partner amministratore di NIF, Andrea Traversone.

L'approccio di OTB alla tecnologia avanzata si concentra su quattro settori verticali che suonano piuttosto compatibili con la NATO: tecnologia spaziale, automazione e intelligenza artificiale aziendale, cibersicurezza e infrastrutture fintech. È qui che il fintech diventa un po' più innovativo dal punto di vista tecnico; potrebbe trattarsi ad esempio di anti-riciclaggio abilitato dall'IA come la società di portafoglio Silent Eight di Fund 1.

Dal momento che OTB ha già iniziato a effettuare investimenti da questo fondo dopo la sua prima chiusura nel novembre 2022, abbiamo già un'idea di dove andrà a finire. Ad esempio, i suoi nove investimenti finora includono le startup tedesche KYP.ai, una piattaforma di produttività, e Semron, che sta sviluppando chip innovativi.

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Sulla delicata questione della tecnologia a doppio uso, il collega co-fondatore e socio amministratore di OTB, Marcin Hejka, era desideroso di dissipare equivoci. Dallo spazio e l'AI IoT alla stampa 3D, "è assolutamente naturale che il settore della difesa stia applicando sempre più tecnologie con radici civili. Non bisogna confondere con investimenti in armi, non è affatto così."

Vorremmo aver posto la stessa domanda a NIF, ma questo dovrà aspettare, poiché ha declinato l'intervista per questo articolo.

Questo significa che non possiamo confermare se il finanziamento andato a OTB potrebbe essere stato impiegato anche in, ad esempio, un fondo tecnologico avanzato francese o austriaco. Come NIF, OTB ha sede ad Amsterdam, e il suo altro ufficio è a Varsavia, dove NIF ha recentemente aperto il suo ufficio CEE. Forse ancora più importante, sia i Paesi Bassi che la Polonia contribuiscono a NIF.

Secondo le regole di NIF, effettuerà solo "investimenti diretti in startup situate in uno dei 23 Paesi alleati partecipanti" - una lista di sostenitori che non si sovrappongono completamente con i membri della NATO o dell'UE, e non include in particolare la Francia. Tuttavia, lo scopo geografico di NIF è meno chiaro quando si tratta di investimenti indiretti, poiché si riferisce solo a "fondi tecnologici avanzati con un impatto transatlantico."

In ogni caso, le radici di OTB hanno dei vantaggi. La società vanta "un vantaggio sleale nell'accesso al dealflow dell'Europa centrale e orientale", e questo si riflette anche sulla sua tabella dei capitali. Il nuovo fondo è sostenuto dagli imprenditori dell'Europa centrale e orientale, e non solo da quelli che ha supportato in precedenza: I suoi LP includono il co-fondatore di Snowflake Marcin Zukowski, che era già a un buon punto nel suo percorso quando OTB è stata fondata nel 2017.

OTB potrebbe aver perso l'opportunità di sostenere Snowflake, ma ha altre storie di successo nel suo portafoglio con il Fund 1, tra cui l'acquisizione di BabbleLabs da parte di Cisco nel 2020 e la vendita di Minit a Microsoft nel marzo 2022.

Probabilmente ci vorranno ancora alcuni anni affinché il Fund II porti a fusioni e acquisizioni, ma Niewiński ha speranze più ampie. "Il nostro nuovo fondo ci permette di perseguire ulteriormente la nostra missione di sostenere startup disruptive nella tecnologia avanzata che stanno sfruttando il pool di talenti tecnologici eccezionali dell'Europa - la più grande risorsa naturale che il nostro continente può offrire."