Sempre più neobank stanno diventando reti mobili - e Nubank vuole un pezzo d'azione
Nubank sta facendo i suoi primi timidi passi nel mondo delle reti mobili, poiché la banca virtuale brasiliana quotata al NYSE lancia un servizio eSIM (SIM incorporata) per i viaggiatori. Il servizio darà ai clienti accesso a 10GB di internet in roaming gratuito in più di 40 paesi senza dover sostituire la propria scheda SIM fisica o eSIM esistente.
Il lancio arriva poco dopo che sono emerse le prime notizie che l'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (ANATEL) del Brasile aveva silenziosamente approvato i piani per fare di Nubank un operatore di rete mobile virtuale (MVNO) in partnership con il gigante delle telecomunicazioni Claro. Mentre quel piano è ancora nelle fasi iniziali e Nubank non ha confermato nessun dettaglio del lancio (l'azienda ha anche rifiutato di commentare per questo articolo), possiamo confermare che sta almeno avventurando nel mondo delle reti mobili - una tendenza in crescita all'interno della fratellanza fintech.
Dai neobank ai neo-MVNO
I neobank - una nuova categoria di istituti finanziari che servono come sfidanti digitali alle banche tradizionali consolidate - seguono le orme delle banche tradizionali offrendo servizi accessori per targettare nuovi clienti, come strumenti di budgeting, dati e insight sui consumi e facile accesso al mercato azionario. Mentre i neobank hanno registrato un'impennata di popolarità, lo stesso è accaduto al mercato MVNO (operatore di rete mobile virtuale), guidato dalla diffusione di eSIM, il cloud e la proliferazione di software di terze parti che rendono le strategie di distribuzione completamente digitali un gioco da ragazzi.
Nubank si colloca all'incrocio di queste tendenze.
La società brasiliana di 10 anni è stata in crescita di recente, con una valutazione che è aumentata di circa il 170% nell'ultimo anno e ha raggiunto un massimo storico di $58 miliardi a marzo. L'azienda è passata da una perdita netta di $9 milioni nel 2022 a un profitto netto di $1 miliardo lo scorso anno, un trend che continua nel 2024 con ricavi record nel Q1 e un aumento del profitto netto di più del doppio rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Nubank ha anche superato i 100 milioni di clienti nei suoi mercati principali del Brasile, Messico e Colombia, dove offre una gamma di servizi tra cui conti bancari, carte di credito, prestiti, assicurazioni, investimenti e - ora - un servizio dati mobili per i viaggiatori.
Il nuovo servizio è rivolto ai clienti di Nubank Ultravioleta, un abbonamento premium lanciato tre anni fa con benefici inclusi come assicurazioni, limiti di credito più alti, cashback, conti familiari e altro ancora.
Il mese scorso, Nubank ha rivelato di entrare nel settore dei viaggi con il prossimo lancio di un nuovo 'conto globale', in collaborazione con la fintech europea Wise per offrire ai sottoscrittori di Ultravioleta trasferimenti di denaro internazionali a basso costo. Come parte di questo, l'azienda sta ora lanciando un servizio eSIM per coloro che hanno smartphone compatibili, con 10GB di dati per i viaggiatori negli Stati Uniti, in America Latina e in Europa. L'eSIM è attivata tramite l'app Nubank, con l'infrastruttura sottostante alimentata da Gigs, una piattaforma che fornisce a aspiranti provider di reti mobili tutto ciò di cui hanno bisogno attraverso un'unica API - fondamentalmente ciò che Stripe ha fatto nel settore finanziario, ma per i piani telefonici mobili.
Gigs è sostenuto dai come il braccio di venture capital di stadio iniziale di Google Gradient Ventures e il CEO di Uber Dara Khosrowshahi.
"Offrire piani mobili rappresenta una leva potente per i neobank per trasformare gli utenti occasionali in abbonati che pagano mensilmente, incoraggiare l'upgrade a funzioni premium e creare un ecosistema in cui la banca funga da centro per servizi di valore aggiunto multipli," ha detto Hermann Frank, co-fondatore e CEO di Gigs a TechCrunch.
Il lancio di Nubank rispecchia le mosse altrove nel mondo delle fintech. A febbraio, Revolut - un neobank britannico del valore di $25 miliardi - ha lanciato un servizio eSIM simile per gli abbonati premium. E l'anno scorso, il neobank indiano Zolve ha aggiunto anche reti mobili al suo arsenale di servizi affinché gli immigrati possano non solo avere il loro conto bancario configurato prima di arrivare negli Stati Uniti, ma avere anche un servizio mobile pronto all'arrivo.
Questo mette in luce le sinergie tra i servizi finanziari e le comunicazioni mobili - entrambi sono essenziali per il funzionamento delle persone oggi, ma entrambi tradizionalmente hanno ostacoli simili, in particolare per coloro che arrivano in un paese per la prima volta. Abbiamo visto operatori lanciare servizi bancari come ha fatto T-Mobile negli Stati Uniti con T-Mobile Money, mentre banche tradizionali hanno fatto lo stesso, come dimostrato dal Banco Inter del Brasile e dallo Standard Bank del Sudafrica, entrambi dei quali hanno lanciato i propri servizi MVNO.
"La nostra interazione bancaria oggi è già incentrata sul nostro numero di telefono mobile, sia per la banca stessa che per i controlli di sicurezza," ha spiegato Allan T. Rasmussen, consulente, analista dell'industria delle telecomunicazioni e specialista MVNO a TechCrunch. "Gli operatori mobili si stanno muovendo nel settore bancario, cercando di diventare banche stesse, e le banche tradizionali e le fintech stanno facendo lo stesso diventando MVNO."
Ma i neobank, in particolare, sinergizzano con gli MVNO: entrambi sono 'virtuali', con la tecnologia che gioca un ruolo importante nelle rispettive offerte, spesso solo con supporto online e accesso al conto. Sono anche entrambi promossi come con costi operativi inferiori, il che offre loro maggiore agilità e la possibilità di offrire prezzi inferiori rispetto agli incumbent. E come abbiamo visto con Revolut e ora con Nubank, l'eSIM sta spingendo questa cross-pollinazione ancora più avanti, mentre si contendono la notorietà, i ricavi e l'accesso ai dati dei clienti e ai punti di contatto.
"Per avere successo come MVNO, è necessario un canale di distribuzione - questo è il primo test della tua proposta a un operatore," ha detto James Gray, direttore generale presso la consulenza dell'industria delle telecomunicazioni Graystone Strategy, a TechCrunch. "Le banche già hanno questo con le filiali bancarie o attraverso siti web e app. Tuttavia, il recente passo di Revolut - e sospetto che altri neobank in futuro - è interessante perché non sono organizzazioni tradizionali. Tutto il loro compito è sfidare lo status quo e lo stanno facendo con grande successo nel settore bancario, quindi perché non una fusione bancaria-telecomunicazioni? Hanno i canali e il richiamo del marchio."
MVN... no?
Un piccolo problema: i neobank non si stanno effettivamente posizionando come MVNO con i loro nuovi servizi di eSIM per i viaggi. Un portavoce di Revolut ha detto a TechCrunch a febbraio: "Revolut non sta diventando un MVNO ma si è associata a 1Global che riunisce molti MVNO e accordi di roaming in una rete unica per creare una copertura globale dei migliori carrier."
Gli MVNO sono servizi mobili indipendenti costruiti sull'infrastruttura degli operatori di telefonia mobile, e ci sono molti diversi abilitatori di rete mobile virtuale (MVNE) e aggregatori (MVNA) là fuori (come 1Global) che aiutano le aziende a lanciare reti mobili, occupandosi di attività come il provisioning delle SIM, la fatturazione e simili. Anche se Revolut non offre voce e SMS, o assegna un numero di telefono, fa comunque affidamento sull'infrastruttura dell'operatore di telefonia mobile tramite un MVNE per offrire un servizio di dati mobili a proprio marchio, che suona molto come se Revolut stesse diventando un MVNO.
Ma definirsi MVNO potrebbe comportare una supervisione regolamentare aggiuntiva. Sebbene le banche siano già strettamente regolamentate come istituzioni finanziarie, essere classificate come aziende di telecomunicazioni probabilmente introdurrebbe ulteriori obblighi regolamentari. Questo è qualcosa che stiamo vedendo giocarsi proprio adesso negli Stati Uniti, con la Federal Communications Commission (FCC) che sta cercando di determinare se le auto connesse dovrebbero essere classificate come MVNO, a seguito di un rapporto del New York Times su come le auto connesse vengono utilizzate da partner abusivi per seguire le loro vittime.
Anche se Nubank si sta preparando per lanciare un servizio MVNO nel suo Brasile domestico, il suo servizio di eSIM per i viaggi è più semplice da portare sul mercato grazie alla partnership con Gigs, poiché quel partner assume tutte le complessità di conformità regolamentare che derivano dalla situazione.
"Le telecomunicazioni sono un'industria altamente regolamentata in tutti i paesi, e una parte fondamentale della proposizione di valore end-to-end di Gigs è che ciò che assorbiamo tutta la complessità regolamentare per i nostri clienti," ha detto Frank. "Per farlo, Gigs agisce quasi sempre come l'operatore autorizzato di riferimento, il che significa che il fardello della conformità ricade su Gigs e non sui nostri clienti. Questo consente ai nostri clienti di lanciare il proprio servizio mobile, senza diventare legalmente dei fornitori in un settore regolamentato."
