Parole da acquisire dall'investitore svedese EQT a una valutazione di 2,2 miliardi di sterline
Keywords è destinato ad essere acquisito dalla società di investimento svedese EQT ad un valore aziendale di 2,2 miliardi di sterline (2,8 miliardi di dollari).
Il prolifico fornitore di servizi di gioco — che assiste nello sviluppo, produzione artistica, localizzazione, controllo di qualità, marketing e altro — ha confermato che l'accordo varrà ogni azione di Keywords a 24,50 sterline in contanti.
"I consigli di amministrazione di Bidco (EQT) e Keywords Studios sono lieti di annunciare che hanno raggiunto un accordo sui termini di un'acquisizione in denaro raccomandata dell'intero capitale sociale ordinario emesso e atteso di essere emesso di Keywords Studios da parte di Bidco," si legge in una dichiarazione pubblicata sulla Borsa di Londra. "L'Acquisizione sarà effettuata mediante un schema di accordo ai sensi della Parte 26 della Legge sulle Società."
L'acquisizione valuta l'intero capitale sociale ordinario emesso e atteso di essere emesso di Keywords a circa 2,1 miliardi di sterline su base completamente diluita e "implica un valore aziendale di circa 2,2 miliardi di sterline."
EQT finanzierà l'acquisizione con una combinazione di capitale proprio e finanziamenti di debito. L'accordo è previsto essere completato nel quarto trimestre del 2024.
Keywords spera che il nuovo proprietario l'aiuti a superare le "sfide a breve termine"
Il presidente del consiglio di Keywords, Don Robert, ha dichiarato che l'azienda beneficerà dell'esperienza operativa di EQT e dell'ampia rete industriale. Ha affermato che la società svedese fornirà "una buona casa per i nostri preziosi dipendenti mentre continuano a costruire partnership di fiducia con i nostri clienti."
"Mentre il Consiglio si aspetta che il continuo perseguimento degli obiettivi strategici di Keywords Studios e la sua posizione di leadership creino un valore significativo, il Consiglio è anche consapevole delle sfide a breve termine nei settori più ampi dei videogiochi e dell'intrattenimento, così come delle altre incertezze a lungo termine, che hanno causato rendimenti volatili per gli azionisti di Keywords Studios negli ultimi quindici mesi," ha aggiunto.
"Nel complesso, il Consiglio ritiene che questa offerta rappresenti una buona opportunità per gli azionisti di Keywords Studios di realizzare valore per il loro investimento in contanti in anticipo a un premio significativo rispetto al prezzo delle azioni indisturbate. Raccomandiamo quindi all'unanimità l'offerta ai nostri azionisti."
Il presidente di EQT Asia, Jean Salata, ha dichiarato che Keywords è un "affare eccitante in un mercato dei servizi tecnologici per videogiochi in crescita e frammentato," e ha affermato che l'acquisizione porterà il fornitore di servizi a livelli ancora più elevati.
"Come società privata sotto il controllo di EQT, Keywords Studios sarà ben posizionata per effettuare gli investimenti a lungo termine necessari per la transizione verso i videogiochi di prossima generazione e per l'espansione globale," ha detto Salata.
"Pianifichiamo di avvalerci della nostra esperienza nei settori dei servizi e della tecnologia per sostenere la gestione e investire ulteriormente in innovazione, talento e M&A per accelerare la strategia attuale di Keywords Studios."
